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上海交通大学企业投融资创新与并购整合总裁研修班

  • 【学制安排】
  • 授课时间:20天,授课地点:上海,移动课堂:美国、香港、深圳、温州等(费用自理)。
  • 【开课时间】
  • 2014-05-24 【上课地点】上海交通大学在线报名
  • 【学习费用】
  • 62500元/人(含教学研发、教学教务、组织管理、教材资料、通讯录、结业照等,交通食宿费用自理)

【课程背景与概述】
    2012年,中国投融资行业在实体经济降温与资本市场的低位震荡中艰难前行,中小企业普遍存在融资渠道狭窄以及融资成本过高的问题,严重制约了企业发展的速度;而PE募资受限与退出困难已成行业普遍共识,激烈竞争导致的项目高估值与低回报,正持续考验投资人的价值判断能力与决策智慧;日益收紧的监管政策与持续深化的新股发行制度改革,又为投资业务开展增加了诸多不确定性;企业成长速度放缓与机构退出策略的调整,中国的资本正面临结构性调整。
    与此同时,券商直投基金、产业资本、地方产业基金等新生力量仍不断加入,天使投资亦日渐活跃,使行业竞争呈现多元化的局面。转向早期投资与行业整合领域的策略调整,着眼于并购的退出渠道开拓,已开始从纸上谈兵逐步付诸实施;另一方面,2012年,温州、珠三角、泉州三大国家级金融改革试验区相继挂牌成立,一场覆盖全中国的金融改革浪潮蓄势待发,小额贷款、融资租赁、担保典当、互联网金融、新三板及场外交易市场、中小企业私募债市场扩容、一二级市场融合、中概股私有化与海外并购,正成为投融资行业新的掘金机会。
    上海交通大学海外教育学院适时推出《企业投融资创新与资本战略总裁研修班》,汇集国家相关金融部门领导和国内顶尖高等学府的一流学者专家,以及国内外金融领域的顶级实战精英,详述金融时代多元化融资渠道与投资机会,搭建融资和投资者合作的平台,降低融资成本。同时把握新一轮并购浪潮带来的机遇,为企业家财富找到价值增值的机会。

 

【课程特色】
1、国内首创投融资创新课程,助力中国金融改革实践
课程配备雄厚师资资源,融会全球前沿金融研究理论,聚焦金融改革创新实践,搭建“后PE时代”全面融合的金融高端课堂,为学员投融资创新实践打下坚实基础。

2、高端的人脉资源平台与高效的资本对接平台
学院目前拥有遍布全国及世界各地的校友35000余位,陆续成立了16个不同主题的校友联谊会。通过联谊会之间的高效互动,让您有限的难题在无限的校友资源中得到解决,缓解好项目找不到资金,资金找不到好项目的窘境,促进实业和资本的有效对接。

3、丰富的国内外游学与课外活动
课程期间将举办国内外游学、企业考察、主题沙龙和文娱活动,促进学员间的感情,拓展学员投融资视野,实现优势互补,资源共享,真正做到“请进来、走出去”。

 

【课程设置】

 

模块一:宏观经济分析与金融创新趋势

宏观经济与新兴产业政策

中国经济奇迹与世界经济的结构变动 
危机后的中国经济向何处去 
国家经济结构调整与企业转型升级 
国家战略新兴产业政策解析

金融市场的创新与变革

全球金融环境分析 
中国金融改革、创新与发展的理论与实践 
我国金融监管体系与法律框架 
金融产品创新与趋势

模块二:中小企业融资渠道创新

企业私募股权融资策略

企业私募股权融资策略与注意要点 
企业估值与尽职调查 
对赌/协售等合约的签署与执行 
企业私募股权融资法律实务

小额贷款公司融资与运营

小额贷款公司商业模式与运营实践 
小额信贷产品设计和业务创新 
小额贷款公司法律实务与法律风险

融资租赁运营实务

中国融资租赁行业现状与未来发展趋势 
融资租赁商业模式与运营实践 
融资租赁内部控制与风险管理 
融资租赁谈判与合同签订

新三板与场外交易市场

中国多层次资本市场体系 
中国新三板与场外交易市场的定位与发展 
新三板及场外交易市场政策解读及挂牌操作流程 
新三板及场外交易市场操作实务与案例分析

中小企业私募债与信托融资

中小企业私募债推出背景与交易规则 
中小企业私募债的融资优势与发行程序 
信托融资业务创新与案例分析 
信托融资内部控制与风险管理

非主流与新兴融资途径及操作实务

担保公司、典当行融资实务与风险控制 
互联网金融与供应链金融 
网络借贷/P2P公司融资 
资产证券化融资与政策性基金融资

模块三:企业家投资机会与风险控制

私募股权基金运营实务

私募股权投资基金政策法规与操作方略 
私募股权基金投资程序与投资策略 
私募股权基金投资后管理与退出渠道

私募证券基金运营实务

共同基金、对冲基金与私募基金的运作比较 
趋势性投资与价值投资比较 
基金投资策略、选股标准与投资组合

私募地产基金运营实务

房地产行业的融资新模式 
地产投资信托与REITs
中国大陆开发商资金运作案例分析

模块四:并购重组--中国企业资本运作新浪潮

企业并购实务操作

2013年并购浪潮中的发展机遇与挑战 
并购重组的机会识别以及面临的投入和风险 
并购的基本方法及流程、动机与方案设计 
并购重组中的融资安排和税收政策 
并购中的尽职调查和法律法规 
并购重组中的资源整合与激励机制

并购估值方法与模型

价格与价值分析 
并购估值的基本原则与方法研究 
估值模型的应用与现场演练 
估值方法选择与估值结果客观分析

并购基金发展机遇

并购基金的概况与运作模式
并购基金的政策环境与市场前景 
并购基金的投资策略与盈利模式
PE并购退出案例分析

中国企业海外并购新趋势

经济全球化与海外并购新浪潮 
全球并购的热点行业和区域 
海外并购业务流程与常见问题分析 
海外并购交易结构与融资结构设计 
海外并购成败关键与案例分析

模块五:企业国内外上市实务

企业上市前股份制改造

改制前尽职调查中应注意的问题
选用会计政策的财务规划
股份制改造模式的设计与对比分析
持续盈利与关联交易处理
股东出资方案的设计和财务设计

上市前的财务规划

资本负债结构的财务规划 
税收与政府补贴的财务规划 
同业竞争、关联交易、滚存利润分配的财务处理 
企业内部控制、长期激励模式的财务规划 
会计处理与信息披露制度安排 
财务原因被否典型案例分析

国内外上市政策及实务操作

国内外资本市场政策比较及选择 
国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析? 
主体资格、独立性与规范运营 
如何选择合适的券商、保荐人 
借壳上市目标选择与案例分析 
企业上市后战略发展与再融资战略

模块六:企业内部管理提升(选修)

商业模式创新设计

透视商业模式的关键要素 
企业战略发展与商业模式定位 
如何优化并实施适合本企业实际的商业模式 
创新的商业模式案例解析

公司治理与股权激励

公司治理的基本原则与核心问题 
公司治理中的激励与约束机制 
激励机制与经理人薪酬设计 
股权激励操作实务与案例分析

综合模块

高端论坛与特色沙龙

不定期举办高端论坛与特色沙龙活动

国内外游学考察与案例研讨 (费用自理)

国内金融创新前沿城市考察交流:温州、天津、深圳 
香港金融之旅:多形态金融机构参访交流、案例分析 
美国游学考察:美国名校、硅谷、纽约证券交易所、Apple、Google等参访交流

交大海外高端论坛(部分已举办) ——专家论坛系列之金融主题

 

国民经济研究所所长、中国经济体制改革研究会副会长、著名经济学家樊纲教授为学员作题为《全球金融危机和中国经济走势》的专题讲座。

国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松教授做客四十七期高端讲座,演讲《经济复苏中的可持续发展战略》。

国际金融学者,《货币战争》一书的作者、环球财经研究院院长宋鸿兵教授来交大演讲《货币战争与金融危机》。

原全国人大副委员长、著名经济学家成思危先生即将为校友做题为《中国金融改革如何前行》的讲座。

被誉为“中国股改第一人”、中国政法大学经济研究中心、著名经济学家刘纪鹏教授为校友做题为《资本市场现状分析与趋势展望》的讲座。

耶鲁大学金融经济学教授陈志武先生来交大为学员做题为《资本市场时代的商业模式》的专题演讲。

著名财经评论人叶檀博士为校友做题为《2011年下半年宏观经济与房地产走势》的讲座。

清华大学经济管理学院金融学教授李稻葵先生即将为校友做题为《解读政策,找出生机》的讲座。

中国企业家协会执行副会长、招商银行行长马蔚华为学员做题为《招商银行成长:战略、管理与文化》的专题演讲。


【教学方式】
采用多种教学方式,课堂讲授、案例研讨、高端讲座、精品沙龙、移动课堂、实地考察等,理论与实战完美结合,让您真正学有所得。

 

【教授阵容】
项目教授20%来自上海交通大学与国内其它著名院校的专家教授,20%来自国家发改委、国务院发展研究中心、中国证监会、各省市金融办等政府相关主管部门的高级主管,60%来自国内外金融领域的资深实战专家,他们不仅在学术上有丰厚造诣,而且对投融资实践有深刻的判断力和丰富的实战经验,更为学员带来了与中国金融深度改革实践相结合的战略思维。

 

【部分拟邀教授简介】
冯  飞:国务院发展研究中心产业研究部部长
刘健钧:国家发改委财政金融司金融处处长
张云峰:上海股权托管交易中心党委书记、总经理
张光平:上海银监局副局长、原中国银监会业务创新监管协作部副主任

金岩石:上海交通大学海外教育学院金融研究所所长、原国金证券首席经济学家
华  民:复旦大学经济学院世界经济研究所所长、教授 、中国世界经济学会副会长
于  研:上海财经大学MBA学院副院长、金融学教授、世界银行经济发展学院邀请顾问
袁  立:北京化工大学经济管理学院教授、著名并购专家
连  平:交通银行首席经济学家、《新金融》期刊主编
陆满平:德邦证券首席经济学家兼投资银行总监

殷剑峰:中国社科院金融研究所副所长、中国经济界最高奖“孙冶方奖”获得者
周德文:温州中小企业协会会长、《民间借贷法》草案拟定专家
朱耿洲:著名融资策划专家、高级金融经济师、中国资本策划研究院院长
王国良:宝利丰国际金融租赁有限公司董事长、中企产业集团董事长、原太平洋保险董事长
屈延凯:融资租赁知名专家,中国外商投资企业协会租赁业委员会常务副会长
孙  飞:著名金融信托专家、经济学家、投资银行家、美国万通投资银行控股集团副董事长

张化桥:万穗小额贷款公司董事长、原瑞银投资银行中国区副总经理
阚治东:奥锐万嘉创业投资有限公司董事长兼总裁 、原申银万国、南方证券、深圳创新投总裁
邵  俊:德同资本创始合伙人,连续四年被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人”
陈基强:国内首创房地产投资银行服务、基强联行董事长
但  斌:著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长
李晓东:著名地产投融资专家、建银精瑞资产管理有限公司董事长

 

【研修成果】
上海交通大学颁发《企业投融资创新与资本战略总裁研修班》证书。
上海交通大学海外教育学院颁发《企业投融资创新与资本战略总裁研修班》证书。

 

【开班计划】
授课时间:20天,授课地点:上海,移动课堂:美国、香港、深圳、温州等(费用自理)。

 

【研修费用】
学  费: 学费为62500元整(含学费、教材费、讲义费、教务费、证书费等费用)。
报名费:人民币300元整。国内外游学考察等活动费用另计。

 

【招生方式】
课程将主要采取定向邀请与同学推荐的招生方式,辅于社会招生方式,学院将严格审核学员资质,合理搭配,实现同学之间优势互补,资源共享,互相借鉴的学习目的。

 

【课程对象】
1、企业董事长、总裁、副总裁等高层管理者,以及财务总监、投资总监、投融资项目负责人;
2、金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、小额贷款、典当、融资租赁)中高层管理人员;
3、律师事务所、会计师事务所、财务顾问公司等第三方中介服务机构中高层管理人员;
4、政府金融与产业投资相关部门中高层领导;
5、其他有志于从事金融投融资业务相关的社会各界精英人士。

 

【报名程序】
1、咨询:电话咨询并索取《企业投融资创新与资本战略总裁班报名表》。
2、填表:学员详细填写《报名申请表》,并传真至投融资创新总裁班招生办公室
3、审核:学院收到报名表后对学员进行审核,审核通过后,向学员发出《录取通知书》。
4、汇款:学员收到《录取通知书》后将学费汇至上海交大海外教育学院账户,并把汇款底单传真至招生办。
5、通知:学院收到汇款底单后统一发出《开学通知书》,通知学员报到上课事宜。
6、报到:学员应按《开学通知书》时间准时到校报到,并准备相应的报到资料。


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